ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสาขาฮ่องกง โดยธุรกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาวของธนาคาร โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะดำรงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม

การเสนอขายครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยยอดจองซื้อสูงถึงประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้งนักลงทุนสถาบันชั้นนำและนักลงทุนสถาบันรายใหม่ อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งช่วยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของธนาคารให้กว้างขึ้น โดยเมื่อจำแนกนักลงทุนตามภูมิภาค กว่าร้อยละ 60 จัดสรรให้แก่นักลงทุนในเอเชีย ส่วนที่เหลือเป็นการจัดสรรให้แก่นักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อธนาคาร และแนวทางการบริหารเงินกองทุนอย่างมีวินัย อีกทั้งยังสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

คมนาคม กำชับวิทยุการบินฯ รับมือฝนหนัก-น้ำป่าไหลหลากภาคใต้ยกระดับเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ย้ำความปลอดภัยทุกเที่ยวบิน

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงนี้...

เมืองไทยประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 “2026 Thailand’s Social Power Brand” กลุ่มประกันชีวิต ต่อเนื่องปีที่ 3 จาก BrandAge

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันดับ 1 “2026 Thailand’s Social...

วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชนปี 69 สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำคณะผู้บริหาร...

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม ‘Torcal First Edition’ ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้ารุ่นเอ็กซ์คลูซีฟ

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Bentley Torcal First Edition รุ่นพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว Bentley...