SIRI ตั้ง4แบงก์ใหญ่ขายหุ้นกู้-เปิดขายส.ค.นี้

วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2561

SIRI ตั้ง4แบงก์ใหญ่ขายหุ้นกู้-เปิดขายส.ค.นี้


แสนสิริ แต่งตั้ง 4 แบงก์ใหญ่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ เปิดขาย ส.ค.นี้ เล็งนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และขยายธุรกิจ หนุนยอดขายโตตามเป้า 45,000 ล้านบาท

 

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) (SIRI) เปิดเผยว่า แสนสิริฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งกำหนดราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท โดยจะแบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SIRI188A, ช่วงที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของแสนสิริ ชุดใดชุดหนึ่ง และช่วงที่ 3 วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน  4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีแผนเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ในเดือนสิงหาคมนี้ เล็งนำเงินที่ได้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับต่อยอดธุรกิจให้เดินหน้าเติบโตต่อเนื่องในปีแห่งที่สุด#SansiriBestYearEver หนุนยอดขายโตตามเป้า 45,000 ล้านบาททั้งนี้ ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

"วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ SIRI188A ที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เติบโตตามเป้า โดยเฉพาะในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 45,000 ล้านบาท อีกทั้งในครึ่งปีหลังมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 15 โครงการ มูลค่ารวม 36,900 ล้านบาท หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกทำยอดขายไปได้แล้ว 24,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 53% จากเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 45,000 ล้านบาท ความสำเร็จมาจากการที่ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีในทุกโครงการ ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ #SansiriBestYearEver โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงในกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็จะเป็นการระดมทุนที่ช่วยให้บริษัทรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำได้ต่อเนื่อง" นายวันจักร์ กล่าว

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จากัด สะท้อนให้เห็นถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทและผลงานที่ผ่านมาในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในตลาดคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร รวมถึงความหลากหลายของสินค้า

 

 



บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม โทร : 0893284192 , ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ