M เคาะราคา IPO ครั้งสุดท้ายที่ 49 บ./หุ้น สูงสุดจากช่วงราคา 45-49 บาท ระบุเป็นราคาที่ได้จากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามามากถึง 18 เท่า ทั้งมีส่วนลดให้กับนักลงทุนถึง 36% พร้อมเตรียมลงสนามเทรด 15 สิงหาคมนี้ เปิดแผนธุรกิจเล็งใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนมุ่งขยายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ ชูนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M เปิดเผยว่า ราคาหุ้น IPO ของ M ที่ 49 บาทนั้น ได้มาจากการสำรวจความต้องการ ของนักลงทุนสถาบันจากช่วงราคา 45-49 บาท ปรากฏว่ามียอดจองมากถึง 18 เท่า ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ราคา IPO ดังกล่าว คิดเป็นค่า P/E ที่ 21.8 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิปี 2555 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ เทียบกับ P/E ของผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 27 มิถุนายนถึง 26 กรกฎาคม เท่ากับ 34 เท่า หรือมีส่วนลด 36% ซึ่งในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงิน เชื่อว่าหุ้น M จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานธุรกิจและฐานะการเงินแข็งแกร่งมาก เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว โดย ณ เดือนกรกฎาคมมีสาขา 473 สาขาในประเทศ และ 42 สาขาในต่างประเทศ รวมถึงมีแผนการขยายสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศในอนาคตอย่างชัดเจน

สำหรับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M ดำเนินธุรกิจ อาหารสุกี้ ภายใต้ชื่อ เอ็มเค สุกี้ กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 49 บาท ซึ่งถือเป็น ราคาสูงสุด จากช่วงราคาหุ้นที่กำหนดไว้ที่หุ้นละ 45-49 บาท โดย M จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 185.85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เสนอ ขายวันที่ 5-7 สิงหาคม และเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน บริษัทหลักทรัพย์กสิกร ไทย บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส

ด้านนายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 9,100 ล้านบาท จะใช้ในการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ 1,000 ล้านบาท อยู่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร 18 คาดจะแล้วเสร็จประมาณตุลาคมนี้ เพื่อรองรับการขยายสาขาได้อีกเท่าตัวในปัจจุบัน ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ 320 ล้านบาท ใช้ขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ และสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุน เวียนของบริษัท รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ส่วนการขยายสาขาไปต่างประเทศ ปัจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม บริษัทมีสาขา ของเอ็มเคสุกี้ 38 สาขา ในญี่ปุ่น เวียดนาม และในสิงคโปร์ และมีสาขาของยาโยอิ รวม 4 สาขาในสิงคโปร์ โดยบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาในต่างประเทศเพิ่มในไตรมาส 3 นี้ และมีแผนจะเปิดสาขาของเอ็มเค สุกี้ในประเทศอินโดนีเซีย 1 แห่ง โดยแผนการขยายสาขาในสิงคโปร์ภายในสิ้นปี 2560 ตั้งเป้าจะมีสาขาของเอ็มเคสุกี้ 10 สาขา และยาโยอิ 15 สาขา

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ปี 2553-2555 มีรายได้รวมจำนวน 9,078 ล้านบาท 10,824 ล้าน บาท และ 13,141 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโต 19.2% ในปี 54 และ 21.4% ในปี 55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับงวดมกราคมถึงมีนาคม 55-56 บริษัทมีรายได้รวม 2,988 ล้านบาท และ 3,416 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 14.3% โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทแบ่งเป็นร้านเอ็มเคสุกี้ 85% และยาโยอิ 13% โดยสัดส่วนที่มาจากร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิมีแนวโน้มจะเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ขณะที่บริษัทมี นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย