CHG เผยจำนวนหุ้น IPO ที่ 220 ล้านหุ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน ยอดจองล้นเกินกว่า 10 เท่า กระจายให้นักลงทุนรายย่อยแค่ 40% สถาบัน 60% พร้อม เปิดแผนธุรกิจหลังเข้า SET ลุยเพิ่มศักยภาพเครื่องมือทางการแพทย์ ปรับปรุงโรงพยาบาล ในเครือ สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ รองรับการเปิด AEC ระบุราคา IPO ที่ 6.30 บ./หุ้น มีส่วนลดให้นักลงทุนมากกว่า 20%

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG เปิดเผยว่า หลังจากที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) บริษัทมีแผนจะเปิดโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่ง ปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพเครื่องมือทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับและย่นระยะ เวลาในการรักษาผู้ป่วยให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอีก 250 เตียง อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยคาดว่าประเทศไทยจะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจำนวน มาก เนื่องจากศักยภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทยเรียกได้ว่าดีที่สุดในอาเซียน และคาดว่าจากนี้ไปจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ไม่ต่ำกว่าปีละ 10% เนื่องจากคาดว่าจะมีคนไข้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีรายได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 20%

ทั้งนี้ รายได้หลักของโรงพยาบาลมาจากลูกค้าที่เป็นประกันสังคม 55% คิดเป็นจำนวน 3.05 แสนราย โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี 2,300 ล้านบาท และคาดว่ารายได้จากลูกค้าประกันสังคมจะเพิ่มได้อีก 10% จาก 3.05 แสนรายในปัจจุบัน ขณะที่อีก 45% เป็นลูกค้าทั่วไป แต่ถือว่าเป็นลูกค้าเกรดเอ โดยทางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการรักษา รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาโรคหัวใจ โรคมะเร็งครบวงจร อีกทั้งอยู่ในโซนอุตสาหกรรมคือกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ทำให้มีรายได้จากลูกค้าประกันสังคมแน่นอน โดยปัจจุบันบริษัทมีมาร์จิ้น อยู่ที่ 17% ขณะที่ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่มี อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับเพิ่มค่ารักษาโรคร้ายแรง ซึ่งแต่ละโรคมีน้ำหนักแตกต่างกันออกไป

นอกจากนี้ ล่าสุดบริษัทได้มีบริการสายด่วนหัวใจที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยหากมีผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นการฉุกเฉิน สามารถกดโทร. เรียกสายด่วน 1609 โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลคนไข้ถึงบ้าน สำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ปัจจุบันบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัท 2 แห่ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จำกัด และบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีโรงพยาบาลให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 11 โดยมีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 87 ห้อง และมีเตียงรองรับผู้ป่วย 386 เตียง

ด้านนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทาง การเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ รับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้กำหนด ราคาไว้ที่ 6.30 บาท โดยจะเสนอขาย IPO จำนวน 220 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะกระจายให้กับนักลงทุนทั่วไป 40% และนักลงทุนสถาบัน 60% โดยหุ้น IPO จำนวน 220 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้

สำหรับราคา IPO ที่ 6.30 บาทนั้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสม มีส่วนลดให้นักลงทุนมากกว่า 20% อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ฐานะการเงินดี ไม่มีหนี้ โดยหลังจากสำรวจความต้องการ จากนักลงทุนสถาบัน หรือการเดินสายโรดโชว์ ปรากฏว่ามียอดจองเกินกว่า 10 เท่า โดยบริษัทมี PE อยู่ที่ 17 เท่า ขณะที่ PE ของกลุ่มอยู่ที่ 27 เท่า โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำมาเพิ่มศักยภาพให้บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 11 และรองรับเพิ่มศูนย์การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร และคลินิคเด็กและพัฒนาการ เป็นต้น