ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 2 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชูอัตราดอกเบี้ย [ 5.50-6.00 ]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2569 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไปผ่าน 11 สถาบันการเงิน พร้อมขับเคลื่อน 5 Key Drivers รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ในปี 2569 นักลงทุนให้การตอบรับดีมากมียอดจองซื้อเต็มจำนวน เพื่อรองรับดีมานด์ดังกล่าว และตอกย้ำความเชื่อมั่นในธุรกิจของ Origin Group ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรัดกุมภายใต้กลยุทธ์ “ORIGIN Portfolio Evolution 2026” ผ่าน 5 Key Drivers (5 ธุรกิจหลัก) สร้างการเติบโตยั่งยืนรับมือทุกวัฏจักร ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร บริษัทฯมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 2 ชุดชนิดระบุชื่อผู้ซื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (PO) จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ดังนี้
· หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
· หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
บริษัทฯได้รับการจัดเครดิตองค์กร ”BBB” แนวโน้ม “Stable” และเครดิตตราสารหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 จองขั้นต่ำ 100,000 บาท/ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
